Analyses & Etudes
Note d'Analyse - PLAN MEXIQUE
PRÉAMBULE
Le Plan Mexique constitue la nouvelle stratégie nationale de développement du gouvernement mexicain pour la période 2024-2030. Il marque un changement de paradigme par rapport à l’administration précédente en promouvant un modèle de participation mixte (public-privé) et en positionnant l’État comme facilitateur du développement industriel, à travers la modernisation des infrastructures, la mise en place de nouveaux cadres réglementaires et une refonte institutionnelle visant à attirer les investissements.
Dans un contexte de pression tarifaire croissante et de relocalisation des chaînes de production, ce plan mise sur le renforcement du marché intérieur, la souveraineté dans les secteurs stratégiques et une politique industrielle active comme moteurs de la croissance nationale.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- Renforcer le marché intérieur et augmenter les salaires réels
- Renforcer la souveraineté alimentaire et énergétique
- Substituer les importations en provenance de pays n’ayant pas d’accord commercial avec le Mexique
- Stimuler les secteurs productifs stratégiques pour l’économie nationale (textile, semi-conducteurs, automobile, pharmaceutique, pétrochimie, etc.)
- Renforcer les programmes de bien-être social
OBJECTIFS À L’HORIZON 2030
Positionner le Mexique comme la 10e économie mondiale
Élever le ratio investissement/PIB avec 100 milliards USD d’IDE (Investissement Direct Étranger) par an
Créer 1,5 million d’emplois supplémentaires dans la manufacture spécialisée
Atteindre 50 % de la consommation et de l’approvisionnement nationaux produits au Mexique
Augmenter de 15 % le contenu national dans les chaînes de valeur mondiales des secteurs stratégiques
Allouer 50 % des achats publics à des produits nationaux
Stimuler le développement de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique avancée
Réduire les délais d’investissement grâce à des procédures dématérialisées
Former 150 000 techniciens et professionnels par an
Encourager la durabilité environnementale dans les entreprises
Augmenter de 30 % l’accès au financement pour les PME
Faire du Mexique l’un des 5 pays les plus visités au monde
Réduire la pauvreté et les inégalités
AXES ET ACTIONS POUR ACCÉLÉRER LE PLAN MEXIQUE FACE AU CONTEXTE TARIFAIRE
1. Renforcement de la souveraineté alimentaire
Augmenter la production nationale de maïs blanc (de 21,8 à 25 millions de tonnes), haricots (de 875 000 à 1,1 million de tonnes), lait (de 13 à 15 milliards de litres), riz (de 221 500 à 450 000 tonnes) entre 2025 et 2030
Encourager les achats publics auprès des petits producteurs
2. Autosuffisance énergétique
Augmenter de 30 % la production de carburants (essence, diesel, kérosène)
Maintenir le prix de l’essence par des accords volontaires et la réduction de démarches
Réduire les importations de gaz naturel
Porter la capacité de production d’électricité à 3 585 MW en 2025, dont 25 % issus de sources renouvelables
Lancer 59 projets d’investissement pour renforcer le réseau national de transmission électrique
3. Infrastructures et travaux publics
- Routes et trains
➢Entretien de 44 000 km de routes fédérales
➢Lancement de 8 projets d’élargissement (1 970 km), 11 échangeurs routiers et 114 routes artisanales pour les peuples autochtones
➢Début de la construction des trains Mexico–Pachuca et Mexico–Querétaro
➢Accélération des 37 projets d’eau stratégiques (irrigation, barrages, assainissement)
➢Lancement des appels d’offres pour les trains Querétaro–Irapuato et Saltillo–Nuevo Laredo
➢Mise en service du Train Maya fret, incluant la section vers Puerto Progreso, et construction de 178 km du train interocéanique
- Ports et aéroports
➢ Agrandissement et réhabilitation de 11 ports avec investissement mixte
➢ Achèvement des aéroports de Puerto Escondido et Tepic, rénovation de l’aéroport de Mexico (AICM)
➢ Modernisation de 60 aéroports concédés pour un montant de 35 milliards de pesos
- Travaux publics sociaux
➢ Infrastructures pour écoles, hôpitaux et communautés autochtones : 33 milliards de pesos
➢ Nouvelle loi sur les marchés publics pour accélérer les projets
4. Logement : construction et crédits
- Construction de 1 million de logements sociaux
- Annulation de 4,4 millions de crédits INFONAVIT/FOVISSSTE
- Création de 400 000 emplois directs
5. Renforcer et développer la fabrication de biens de consommation destinés au marché intérieur et générateurs d'emplois
Incitations pour les secteurs : textile, meubles, chaussures, jouets, acier, aluminium, semi-conducteurs
Programmes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MIPYMES) avec financements NAFIN
Substitution de 36,6 milliards de pesos de produits importés
Création de chaînes de valeur nationales représentant 10 % de l’industrie
6. Secteur automobile et mobilité durable
- Soutien à l’innovation et l’efficacité énergétique dans la production nationale de véhicules
- Aide à la recherche et développement pour l’électromobilité
7. Industrie pharmaceutique et équipements médicaux
- Simplification des règles (COFEPRIS) et critères de production nationale pour accéder aux marchés publics
- Publication du décret le 18 avril
8. Augmentation de la production de produits pétrochimiques et d'engrais au Mexique grâce à des projets mixtes et privés
9. Achats publics et contenu national
Nouvelle loi sur les achats publics : minimum 65 % de contenu national
10. Augmenter la vente de produits nationaux dans les supermarchés et les grands magasins par le biais d'accords volontaires.
11. Portefeuille d’investissements
Portefeuille estimé à 298 milliards USD
Création d’une plateforme numérique nationale pour les démarches d’investissement à tous les niveaux (fédéral, étatique, municipal)
Adoption d’une loi nationale contre la bureaucratie et la corruption
12. Pôles de Bien-être
Lancement de 15 pôles industriels avec avantages fiscaux
13. Augmenter la création d'au moins 100 000 emplois par le biais de salons de l'emploi et de bourses de l'emploi
14. Financement des MIPYMES
Augmenter de 3,5 % par an le nombre d’entreprises ayant accès au crédit
Meilleure intégration des PME aux chaînes de valeur grâce à un financement productif
Réduction des coûts et amélioration de l’infrastructure pour la digitalisation des paiements
15. Science, technologie et innovation
Hausse du budget R&D dans les secteurs clés : semi-conducteurs, IA, mobilité, santé
Simplification du dépôt de brevets
16. Renouveler de façon permanente le Paquet contre l'inflation et le coût du panier de base (PACIC).
- Maintien du prix de 24 produits du panier alimentaire de base
- Pacte entre le gouvernement mexicain et les producteurs et négociants
17. Salaire minimum comme levier de redistribution
Objectif : permettre de couvrir 2,5 paniers de base
Avancées sur d’autres droits du travail
18. Garantir et développer les programmes de bien-être social
- Nouveaux programmes garantis par la Constitution en tant que droits sociaux : pension pour les femmes de 60 à 64 ans, bourse Rita Cetina, Salud Casa por Casa
- 835 534 mdp de budgets alloués aux programmes
CONSIDÉRATIONS FINALES POUR LE SECTEUR PRIVÉ FRANCO-MEXICAIN
- Le Plan Mexique ouvre des opportunités majeures pour les acteurs privés, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’industrie pharmaceutique, de l’agro-industrie, du logement et de la digitalisation.
- L’investissement étranger est intégré dans des schémas de co-investissement et de partenariats public-privé (PPP).
- L’objectif de re-industrialisation vise à créer des chaînes de valeur locales avec un fort contenu national, offrant un terrain favorable aux entreprises françaises opérant au Mexique.
- La plateforme numérique nationale, ainsi que les réformes des lois sur les achats et les marchés publics, visent à simplifier significativement les démarches d’investissement.
- Les Pôles de Bien-être pourraient devenir des espaces stratégiques pour des projets pilotes d’économie circulaire, de production verte et d’innovation.
- La réussite du Plan nécessitera investissements, volonté politique, solidité institutionnelle, sécurité juridique, ainsi qu’un accompagnement par des infrastructures éducatives et sanitaires, sans oublier de garantir la transparence et la concurrence économique.